Page Comparison

...

• Gå in på kundens personkort och välj fliken "Fakturor" respektive fliken "Ekonomi" på organisationskort
• Välj önskad distributionsmetod i fältet "Fakturadistribution"
• Önskar kunden e-postfakturor till någon annan e-postadress än sin vanliga skrivs den önskade e-postadressen in i fältet "E-postadress (för faktura)"
• Prioritet generellt vid skickning av fakturor om inställningen "Koppla faktura till personens organisation" är påslagen är som följer: Organisationens fakturareferens, Organisation, Person.
• För att uppdatera vart en faktura ska skickas kan man fritexta på fakturans fält för E-postadress. Om man vill att fakturan ska få en adress enligt ovan prioritet kan man tömma samma fält och klicka på "spara" så plockas adress automatiskt.

• Om en faktura inte går att skicka med metoden som är vald för en viss kund eller organisation kommer standardmetoden för distribuering att användas.
  Exempel: Organisationen B är konfigurerade att använda distributionsmetoden 'E-post'. Men distributionsmetoden 'E-post' är inte aktiv för bolag A.
  Fakturor som B har hos A kommer då att distribueras med standardmetoden för bolag A.

...

...

BRP Internal

För 21grams byts header-mallen ut mot header_invoice_21grams_{countrycode}.jasper.

Reservmetod

Reservmetod

• Det går att välja reservmetod som systemet automatiskt nyttjar om kundens faktura inte uppfyller kriterierna för standardmetoden.
• Exempelvis kan man ha 21gram som reservmetod men ha e-post som standardmetod. Om en kunds faktura saknar e-postadress eftersom kunden saknar e-postadress så skickas då fakturan via 21gram.
• På samma sätt om man har 21gram som standard och e-post som reserv skickas fakturan via e-post om kundens faktura saknar giltiga adressuppgifter.

...

• Fakturor som skickas via "E-post" eller "Central print-leverantör" kan ångras om man skulle råka skicka av misstag.
• Ångra en skickad faktura genom att kreditera den inom 5 minuter eller den tid ni valt som minsta ångertid

...

BRP Internal

Installation
Generellt (för alla distributionssätt)

Giltiga adressuppgifter på anläggningen
Schedulerunner med aktiviteten "Fakturadistribution" påslagen.
Inställningen "Mottagare av info-e-post"
Inställningen "Tillåt central fakturadistribution"
Inställningen "Standardmetod vid fakturadistribution"
Inställningen "Minsta ångertid vid fakturadistribution" (default 30 minuter)
Inställningen "Reservrutin vid fakturadistribution"
Inställningen "Automatisk distribution av fakturor utan medgivanden"
Inställningen "Fakturamall för automatisk distribution av fakturor utan medgivanden"

Configuration (Ej inställning): Fakturering > Fakturadistribution > Välj vilka rutiner som ska fungera för respektive bolag (Lägg till Bolag om ej tillagt)

E-post

Inställningen "Skicka kopia av e-postade fakturor"
Inställningen "Avsändaradress vid fakturadistribution via e-post" (om inget sätts används anläggningens adress)
Inställningen "Extra adress för kopia av e-postade fakturor" (används nästan aldrig, en gammal setting vi lade in i felsökningssyfte)

21gram

Krävs filserverkoppling enligt Filserver / Integrationsserver (Lägg ärende till Daniel, Anna eller Mikael)
Inställningen "Portoklass"
Inställningen "Använd färg vid utskrift via utskriftstjänst"
Inställningen "Använd avsändaradress från" Om besöks- eller fakturadress från anläggningen ska nyttjas som returadress på fakturorna

E-faktura, Pagero (Kräver version 2016.3603)

Inställningen Använd Pagerointegration
Inställningen Personkortet: mfReferenceCode.hide=false eller personSovField_showReferenceCode=true för Cloud
Gå till "Inställningar - Bolag".
Markera bolaget det gäller och klicka på "Visa"
Klicka på "Skapa" till höger om Pagerokoppling
Fyll i uppgifterna vi fått från kunden
Pagero kommer då att skicka ut ett e-mail med information om avtal samt inloggningsuppgifter och uppmaning att ange ett lösenord
När kunden återkommer med inloggningsuppgifter, Gå till "Inställningar - Bolag".
Markera bolaget det gäller och klicka på "Visa"
Klicka på "Ändra" höger om Pagerokoppling
Fyll i lösenordet
Om kunden redan har ett Pagerokonto:
Be om användarnamn & lösenord till deras Pagero Online. Kör sedan:

...

Hej!

Kundnamn:

Land:

 Org. Nummer:

GLN:

VAT:

Kunden ovan har redan ett befintligt konto i Pagero Online med ett inkommande flöde på samma organisationsnummer. Vi kan således inte registrera kunden från vår sida.

Vi behöver därför hjälp med att manuellt registrera kunden i Pagero Online för ett utgående flöde med BRP och även med att lägga till bolaget i vår företagsgrupp så att vi får tillgång till det.

Liknande uppsättningar har tidigare gjorts för b.la. Fyrishov och Mjölby Kommun.

Kunden behöver flyttas till BRP Systems AB multi-company så att dom kan skicka e-faktura via vårt API.

Autogiro

Fakturorna följer med de ordinarie autogiro-filerna (dvs vid manuell eller automatisk ag-debitering). De kan alltså ligga och vänta i upp till en månad på att bli skickade.

E-faktura (legacy) (används endast av Göteborgs stad och är en specialare, prata med Jesper om kund efterfrågar e-faktura)

Inställningen "Katalog för e-faktura-filer" – Används av E-Faktura, Svefaktura
E-faktura, Svefaktura från version 25.345. BRP kan skapa en fil som är en svefaktura, men vi har ingen integration med betalväxel. Detta används enbart av Göteborg Stad
Detta distributionssätt skapar en XML-fil enligt Svefaktura-standarden och sparar filen i dokumentdatabasen. För att sedan få denna XML-fil till disk så måste man aktivera den schemalagda aktiviteten "Spara e-faktura till disk". Denna aktivitet använder sig av inställningen "Katalog för e-faktura-filer" för att peka ut var filen ska sparas.
 NYTT (version 2015.4501)

...