Denna sida är inaktuell. Vänligen gå till denna Förenklade kundrutiner
| Expand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
...
Förenklade kundrutiner aktiveras genom Inställningar > Inställningar > "Använd förenklade kundrutiner".
Aktivera inställningsmenyn Kundrutiner
...
- Skapa en ny prislista eller återanvänd en befintlig prislista
- A ssociera prislistan med någon av kundtyperna genom Kontaktregister > Inställningar > Kundtyper.
- Aktivera de kundtyper som du vill ska kunna användas i kundrutinerna. Ordinarie kundtyp är alltid aktivt och kan inte avaktiveras.
- Återupprepa steg 1-3 för samtliga kundtyper
- Ändra inställningen "Giltighetsdatum för kundtyp Student" på bolagsnivå ifall bolaget är i ett annat land än Sverige. Datumen anger närmsta giltighetsdatum som ska användas för nyregistrerad kund med kundtypen Student.
...
På förenklade kundkortet, som alla förenklade kundrutiner utgår ifrån, visas eventuella avvikelser som kan förekomma på personuppgifter, abonnemang och autogiromedgivande. Avvikelserna visas med olika färger beroende på allvarlighetsnivå. Vilken nivå, som en avvikelse ska visas med, kan konfigureras genom Kontaktregister > Inställningar > Personstatustyp
Internt meddelande på kund som registrerats via förenklade kundrutiner
...
- För att man ska bli tvungen att ange en orsak till friperioden så ska inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Använd avvikelseorsaker" sättas. Därefter kan man via Produkter > Inställningar > Avvikelseorsaker skapa orsaker till en friperiod. Välj typen "Friperiod" när du skapar en ny avvikelseorsak.
- Om man önskar att en bekräftelse ska skrivs ut och att ett e-post ska skickas till kunden så ska inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Använd bekräftelse på frysning av abonnemang" sättas.
- Notera att inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Debitera fryst abonnemang under bindningstiden" påverkar debiteringen även vid friperiod. Är inställningen aktiverad så kommer abonnemang med friperiod debiteras även under friperioden och kunden kommer istället få dagar tillgodo på sitt abonnemang. Tillgododagarna kan sedan användas då bindningstiden löpt ut.
Beskrivning
Skapa en friperiod för ett abonnemang och dess tillägg genom att klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och sedan välja "Ny friperiod". Rutinen består av stegen "Identifiera", "Orsak", "Period" och "Bekräfta". Om man har konfigurerat att inte använda sig av avvikelseorsaker så kommer steget "Orsak" inte att visas.
1. Identifiering
Här identifierar man att det är kunden som är användare av abonnemanget.
...