Kategori:
Välj bland de personkategorier ni tidigare registrerat under Kontaktregister > Inställningar > Personkategorier. Personen kan endast tillhöra en kategori.
Region:
Används för att definiera geografiska regioner som sedan används för att gruppera kunder. Välj bland de regioner ni tidigare registrerat under Kontaktregister > Inställningar > Region.
Grupper:
Välj bland de persongrupper ni tidigare registrerat under Kontaktregister > Inställningar > Persongrupper. Personen kan tillhöra flera persongrupper.
Förmånsstatus:
Välj bland de förmånsstatusar ni tidigare registrerat under Kontaktregister > Inställningar > Förmånsstatus.
Kundansvarig:
Ange den person som är ansvarig för denna kund. Välj bland de personer som ni tidigare registrerat som anställda.
Säljstatus:
Välj bland de säljstatusar ni tidigare registrerat under Kontaktregister > Inställningar > Säljstatus.
Aktiviteter:
En marknadsaktivitet är en kundkontakt, typen anger hur kontakten såg ut, om det t.ex. var inkommande/utgående samtal eller besök, brev in/ut. Det går att få ut statistik både per person och typ och allt.
Se även Marknadsaktiviteter (statistik).
Vad betyder ikonerna?
Papper/snöflinga (Ny) Skapa en marknadsaktivitet.
Papper/penna (Visa) Öppnar/visar markerad marknadsaktivitet.
Soptunna (Radera) Tar bort markerad marknadsaktivitet.
Brev/penna (E-post) Öppnar e-postfunktionen för skapande/utskick av E-post. Utskicket skapar en marknadsaktivitet.
Mobiltelefon (Sms) Öppnar SMS-funktionen för skapande/utskick av SMS. Utskicket skapar en marknadsaktivitet.