För att undvika dubbletter, sök alltid efter kunden för att hitta eventuellt befintligt personkort innan ett nytt skapas. Gå först till kontaktregistret genom Back Office > Personer. För att göra samma sak med en organisation, gå till Personer > Organisationer.
The performance when searching by phone number in the person list has been improved. As a part of the solution, wild cards ( |
I kontaktregistret kan man söka på två sätt. Den enkla sökningen visas direkt. Den avancerade sökningen kommer man till genom att klicka på "Avancerat urval", se längre ner.
Begränsa personlistan genom att ange något av följande:
Ett förnamn eller början av ett förnamn. Ett efternamn eller början av ett efternamn.
Jan ger sökträffar på förnamnen Jan och Janne. Samt även på efternamnen Janson, Janzon, osv.
Vid flera ord så sker sökningen både i början av för- och efternamn
Ja Er eller hittar personerna Jan Erik Nilsson och Jan Åke Eriksson.
Sökning specifikt på förnamn och/eller efternamn
Med hjälp av ett kommatecken sker sökningen på formatet Efternamn, Förnamn
Exempel: Er, An hittar Anders Eriksson men inte Erik Anderson.
Det går även att lämna tomt på endera sidan om kommat:
,Sand hittar Sandra.
Sand, hittar Sandberg.
Kundnummer
Sökning görs på exakt angivet kundnummer.
Exempel: 123 finner kundnummer 123 men inte 1234.
Personnummer
Sökning på personnummer påbörjas efter sex inmatade siffror. Strecket kan utelämnas. Vid sökning på ett fullständig personnummer med streck (svenskt format) då sker dock sökningen enbart mot personnummerfältet och man slipper träffar på andra fält som exempelvis mobiltelefon.
Vid sökning på del av ett personnummer ska inledande århundrade (19 eller 20) utelämnas men det får anges vid sökning på ett fullständigt personnummer.
Kortnummer
Sökning görs på exakt angivet kortnummer.
Telefonnummer
Sökning görs på mobil-, hem- och arbetstelefonnummer.
Telefonnummer kan sökas med eller utan landsnummer (ex +46 eller 0046).
Minst sex siffor måste anges för att sökning ska göras på telefonnummer. (ex 073123)
E-post
Sökning görs på exakt angiven e-postadress.
Organisation
Sökning görs på personer kopplade till organisationer där sökt namn ingår, även del av namnet.
In Sweden, and when a barcode/QR-code reader is used, you can search for a person or create a person by scanning the barcode or QR code on an ID card. (TP48963 / 2022.4504)
Person list, by first clicking the card icon in the search field.
Detailed search, by first clicking the QR icon in the personal number field.
Person card, by first clicking the QR icon in the personal number field.
Point of sale, by scanning the ID. No button has to be pressed.
It is also possible to click the customer search icon and press the QR icon in the person list.
Genom att markera en eller flera personer kan du välja att utföra en åtgärd på dem:
Kryssrutan högst upp markerar samtliga objekt i listan.
Markera ett objekt, håll inne SHIFT och markera ett annat. Detta markerar de två objekten och alla som ligger mellan dem i listan.
Håll inne CTRL och markera fritt objekt, ett och ett.
Om den klient du arbetar på har en läsare för databärare, tryck ikonen (bild) för att gå till personen.
