Registrera ny organisationskund

Förutsättningar

Konfigurering av Ordinarie prislista är obligatorisk. Den kommer att användas om organisationen, som man kopplar kunden till, inte har en organisationsprislista kopplad till sig.
Aktivera förbeställningar för de organisationer som vill använda förbeställningar.
Kassakoppling krävs.
Personuppslagning rekommenderas eftersom det snabbar upp registrering av ny kund då personuppgifterna fylls i automatiskt.
Aktivera annan betalare

Beskrivning

Börja med att söka upp kunden för att säkerställa att personen inte redan finns registrerad.
Om personen redan finns som kund så kan den utnyttja avtal och förbeställningar för en organisation genom att i personkortets "Kunduppgifter"-rubrik klicka på menyknappen och välja "Utnyttja avtal/förbeställning"
Är inte personen regstrerad som kund kan den registreras genom att klicka på "Registrera ny kund" och sedan "Organisationskund" . Då öppnas registreringsrutinen bestående av följande steg: "Legitimering", "Personuppgifter", "Produkter" eller "Förbeställningar", "Autogiomedgivande", "Inpasseringsuppgifter" och "Bekräfta".

Registreringsrutin

I rutinen kommer man stegvis att ange nödvändig information för att registrera en ny organisationskund. Man kan när som helst avbryta rutinen genom att klicka på "Avbryt"-knappen. Ingen information sparas i BRP innan man klickat på "Slutför" i "Bekräfta"-steget.

1. Legitimering

Legitimera kunden via giltiga och godkända identitetshandlingar, välj tillhörande organisation, ange ett slutdatum för kundtypen, samt intyga organisationstillhörighet. Hur intygande av organisationstillhörighet ska gå till kan man konfigurera på Organisation i BRP.

2. Personuppgifter

Har man personuppslagningen påslagen kommer personuppgifterna automatiskt att vara ifyllda. Det enda man behöver komplettera med är e-postadress och mobilnummer. Telefonnummer till hem och arbete är frivilliga att ange.

3. Förbeställningar/Produkter

Om den valda organisationen har förbeställningar aktiverat så kommer steg 4a att visas. Annars visas 4b.

1. Förbeställningar
  I tabellen visas vilka förbeställningar som finns för den specifika kunden (förutsatt att personnummer har angivits). Ifall det inte finns någon förbeställning för kunden så visas alla förbeställningar för organisationen. Sök i tabellen eller lägg till en ny förbeställning.
  När en förbeställning är vald så visas steg 4b med den produkt som är vald.
2. Produkter
  Här kan man välja huvudabonnemang och eventuella frivilliga tilläggsprodukter. Om organisationen har en prislista kopplad till sig kommer produkter som ingår i prislistan att visas. Om organisationen inte har någon prislista kommer produkter från ordinarie prislista att visas. De obligatoriska tilläggen kommer automatiskt att vara förvalda när man väljer huvudabonnemang. Prisinformation om de valda abonnemangen och tilläggen kommer också att presenteras.

4. Medgivande

Autogiromedgivande på svenska bolag
Om man valt ett autogiroabonnemang i Produkt-steget kommer man i det här steget att behöva ange kontouppgifter för ett autogiromedgivande. Observera att kontoinnehavaren måste vara minst 18 år. Beroende på inställning kan man ange "Annan kontoinnehavare" eller "Annan betalningsansvarig".

Avtalegiromedgivande på norska bolag
Om man valt ett avtalegiroabonnemang i Produkt-steget kommer man i det här steget att behöva ange kontouppgifter för ett avtalegiromedgivande. Observera att kontoinnehavaren måste vara minst 18 år. Det går att ange en annan betalare. Då ska medgivandet skapas för den kunden.

Kortmedgivande
Om man valt ett abonnemang som ska betalas med återkommande kortbetalningar kommer man i det här steget ange ifall man vill ha en annan betalare för abonnemanget. Observera att betalaren måste vara minst 18 år. Skapandet av kortmedgivandet kommer att hanteras efter att hela registreringen av kunden har slutförts.

5. Inpasseringsuppgifter

I det här steget ska man ta foto på kunden och ange ett kortnummer. Eventuella instruktioner för hur man registrerar ett kortnummer kan också förekomma på den här sidan om man har konfigurerat instruktionerna genom inställningen "Instruktioner på hur man registrerar medlemskortnummer".

6. Bekräfta

Här presenteras en sammanfattning av de angivna uppgifterna i rutinen. Gå igenom uppgifterna och verifiera att de stämmer innan du klickar på "Slutför". Därefter skapas det en beställning som automatiskt öppnas i kassan.

7. Kortmedgivande

Gäller endast ifall kunden köpt ett abonnemang som ska betalas med återkommande kortbetalning. Information visas om hur kortmedgivandet kan registreras.

Besöksbaserad sponsring

Beroende på hur sponsring är konfigurerad, kommer produktpriset i "Produkter"-steget se annorlunda ut. Är det konfigurerat att alltid applicera en rabatt oberoende av antalet besök, så kommer priset som presenteras i steget för produkten vara inklusive rabatt. Är det däremot konfigurerat på ett sådant sätt att kunden måste besöka anläggning ett visst antal gånger innan rabatten börjar gälla, så är ingen rabatt applicerad på produktpriset som presenteras i steget.

Notera:

I de fall där rabatten är inkluderad i priset, så delas inte rabatten upp på huvudabonnemang och eventuella tilläggsabonnemang. Utan rabatten appliceras i sin helhet på priset för varje enskild abonnemangsprodukt.
Är Besöksbaserad sponsring konfigurerad enligt specialfallet kommer organisationens del hamna på en separat faktura. Det som visas i Bekräfta-steget är i så fall den del som kunden ska betala.