Kunder kan importeras i Back Office under Personer > Verktyg > Importera
Källan för importen måste vara en excelfil med endast ett 'ark' som innehåller en eller flera av följande kolumner i angiven ordning med exakt samma kolumnnamn (Använd bara de kolumner du vill, förutom id och förnamn som är obligatoriska):
Använd följande importmall: importmall.xls
Spara i formatet Excel 97-2003-arbetsbok(.xls)
- id (obligatorisk), Denna kolumn måste ligga längst till vänster i excelarket och ska vara helt tom (bara supporten på BRP får ange värden då dessa är interna id i systemet)
- kundnummer
- förnamn (obligatorisk)
- efternamn
- organisation
- kortnummer
- födelsedag
- personnummer (yymmdd-xxxx, ej '19' i början)
- kön, "Man" eller "Kvinna"
- e-post
- gatuadress
- postnummer
- postort
- telefon hem, formatera 012-345678, annars kan Excel tolka fältet som ett nummer och ta bort inledande nollor
- telefon jobb
- telefon mobil
- medlemskap, namnet på en abonnemangsprodukt som personen har
- startdatum, startdatum för abonnemanget ovan
- slutdatum, slutdatum för abonnemanget ovan (debiterat t.o.m.)
- kategori, skapar en koppling från personen till en kategori som redan lagts till i BRP
- region
- grupper, en semikolonseparerad lista med de grupper personen ska tillhöra (grupperna måste finnas i BRP)
- lösenord
- värdekort, ger personen ett värdekort med ett antal produkter (värdekortsprodukten måste finnas i BRP)
- klipp, antal klipp som återstår på värdekortet ovan
Du kan exportera kunder genom att göra en sökning som ger dig de personer du vill exportera. Markera dem och välj Verktyg > Exportera.
Observera att om existerande kunder ska uppdateras vid import så finns det en dold inställning (allowExcelPersonUpdate) som först måste aktiveras av BRPs personal.