Import och export av kunder

Kunder kan importeras i Back Office under Personer > Verktyg > Importera

Källan för importen måste vara en excelfil med endast ett 'ark' som innehåller en eller flera av följande kolumner i angiven ordning med exakt samma kolumnnamn (Använd bara de kolumner du vill, förutom id och förnamn som är obligatoriska):

Använd följande importmall: importmall.xls

Spara i formatet Excel 97-2003-arbetsbok(.xls)

  • id (obligatorisk), Denna kolumn måste ligga längst till vänster i excelarket och ska vara helt tom (bara supporten på BRP får ange värden då dessa är interna id i systemet)

  • kundnummer

  • förnamn (obligatorisk)

  • efternamn

  • organisation

  • kortnummer

  • födelsedag

  • personnummer (yymmdd-xxxx, ej '19' i början)

  • kön, "Man" eller "Kvinna"

  • e-post

  • gatuadress

  • postnummer

  • postort

  • telefon hem, formatera 012-345678, annars kan Excel tolka fältet som ett nummer och ta bort inledande nollor

  • telefon jobb

  • telefon mobil

  • medlemskap, namnet på en abonnemangsprodukt som personen har

  • startdatum, startdatum för abonnemanget ovan

  • slutdatum, slutdatum för abonnemanget ovan (debiterat t.o.m.)

  • kategori, skapar en koppling från personen till en kategori som redan lagts till i BRP

  • region

  • grupper, en semikolonseparerad lista med de grupper personen ska tillhöra (grupperna måste finnas i BRP)

  • lösenord

  • värdekort, ger personen ett värdekort med ett antal produkter (värdekortsprodukten måste finnas i BRP)

  • klipp, antal klipp som återstår på värdekortet ovan

Du kan exportera kunder genom att göra en sökning som ger dig de personer du vill exportera. Markera dem och välj Verktyg > Exportera.

Observera att om existerande kunder ska uppdateras vid import så finns det en dold inställning (allowExcelPersonUpdate) som först måste aktiveras av BRPs personal.