Import och export av kunder

Kunder kan importeras i Back Office under Personer > Verktyg > Importera

Källan för importen måste vara en excelfil med endast ett 'ark' som innehåller en eller flera av följande kolumner i angiven ordning med exakt samma kolumnnamn (Använd bara de kolumner du vill, förutom id och förnamn som är obligatoriska):

Använd följande importmall: importmall.xls

Spara i formatet Excel 97-2003-arbetsbok(.xls)

• id (obligatorisk), Denna kolumn måste ligga längst till vänster i excelarket och ska vara helt tom (bara supporten på BRP får ange värden då dessa är interna id i systemet)

• kundnummer

• förnamn (obligatorisk)

• efternamn

• organisation

• kortnummer

• födelsedag

• personnummer (yymmdd-xxxx, ej '19' i början)

• kön, "Man" eller "Kvinna"

• e-post

• gatuadress

• postnummer

• postort

• telefon hem, formatera 012-345678, annars kan Excel tolka fältet som ett nummer och ta bort inledande nollor

• telefon jobb

• telefon mobil

• medlemskap, namnet på en abonnemangsprodukt som personen har

• startdatum, startdatum för abonnemanget ovan

• slutdatum, slutdatum för abonnemanget ovan (debiterat t.o.m.)

• kategori, skapar en koppling från personen till en kategori som redan lagts till i BRP

• region

• grupper, en semikolonseparerad lista med de grupper personen ska tillhöra (grupperna måste finnas i BRP)

• lösenord

• värdekort, ger personen ett värdekort med ett antal produkter (värdekortsprodukten måste finnas i BRP)

• klipp, antal klipp som återstår på värdekortet ovan

Du kan exportera kunder genom att göra en sökning som ger dig de personer du vill exportera. Markera dem och välj Verktyg > Exportera.