Konfigurera egenskaper för personer och organisationer

Kategorier och grupper

För att personer och organisationer ska kunna hanteras kan de märkas med en kategori och en eller flera grupper. Eftersom en person bara kan tillhöra en enda kategori bör ni skapa kategorier som aldrig överlappar varandra, exempelvis lärare och elev, eller privatkund och företagskund. Eftersom ni kan koppla en kund till hur många grupper som helst finns ingen anledning att spara på dem. En och samma person kan exempelvis tillhöra grupperna "Julkort", "Stamkund", "Vegan" och "Autogiro". Om ni använder grupper aktivt kan ni göra detaljerade sökningar, exempelvis efter kunder som heter Larson, är veganer men inte stamkunder.

Personkategorier

Hantera personkategorier under Configuration > Personer > Personkategorier

Persongrupper

Hantera persongrupper under Configuration > Personer > Persongrupper.

Regioner

Configuration > Personer > Regioner

Används för att definiera geografiska regioner som sedan används för att gruppera kunder.

Anpassning av personlistan

Det är möjligt att välja vilka kolumner man vill visa i personlistan (se bild).

Observera att personlistans inställningar är centrala och påverkar alla anläggningar.

Övriga konfigurerbara fält

Förutom grupper och kategorier kan följande fält på kundkortet konfigureras:

Tjänstetitlar
Organisationsavdelningar
Branscher
Säljstatus
Förmånsstatus