Betalsätt\Krediter (Kassa)

Owned by Karl Lundkvist
Last updated: Oct 24, 2024
4 min read

Betalsätt

  • När en kassaenhet skapas måste den kopplas till de betalsätt som ska användas med kassan. Tidigare kopplades alla betalsätt på installationen till varje kassa, men nu måste varje kassa konfigureras separat, eller via knappen Ändra betalsätt i översiktsvyn för Kassaenheter om ändringen gäller en eller flera kassaenheter:

  • Ekonomi > Inställningar > Betalsätt

  • Här visas de olika betalsätt som kan användas och vilka konton de är kopplade till. Till höger om varje betalsätt visas om betalsättet kan användas för betalning av fakturor och/eller betalning i kassan. Dubbelklicka på ett betalsätt för att göra ändringar.

  • Observera att betalsätten "Bank", "Faktura", "Faktura AG", "Hotellsystem", "Kontant", "Kort", "Kundkonto", "Postgiro", "Värdekort", "Öresutjämning" och "Swish" är reserverade. Du kan ändra konto på dessa men kopplingen till olika funktioner är fast, så döp exempelvis inte om betalsättet "Kort" till "Faktura". 
    Om du inte vill se dem vid betalning så avmarkera "Används som kassabetalning" och "Används som fakturabetalning".

  • Om ni använder manuellt betalsätt för Swish (Swish Företag) så döp det gärna till "Swish Manuell" så ni håller isär detta betalsätt med det som är reserverat för integrationen (Swish Handel).

Krediter (Kan de tas bort?)

  • I jämförelse med betalsätt kan exempelvis kundkonto och delbetalning inte tas bort då de inte är ett betalsätt man kan välja i kassa utan krediter (precis som faktura). Detta är en standard i vårt kassasystem och kommer inte ändras under överskådlig tid.

Skapa nytt betalsätt

Configuration> Ekonomi> Betalsätt, klicka på "Ny". Ange sedan ett namn, konto samt bocka för var detta ska kunna användas som betalning, vanligtvis "Används som kassabetalning".

Radera betalsätt

Betalsätt som inte längre används kan raderas. Raderade betalsätt sparas i databasen och kan plockas fram av BRP:s support.

Förklaring till uppgifter för Betalsätt

Fliken innehåll:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fliken Internet

 

 

 

 

 

Hur kan jag få betalningar med t.ex. American Express och Diners redovisade på annat konto? (cardTypeAccounts)

Fungerar i dagsläget enbart med kassakopplade nets- och babs-terminaler. 

Inställningar > Inställningar (Ekonomi) > "Konton för betalkortstyper".

  • 3=1920 för att få Visa konterat på 1920

  • 4=1920;5=1921 för att få Mastercard på 1920 och American Express på 1921

  • OBS! Om man använder Netsconnect då ska se det ut 05=1920

Nedan är aktuell koppling, detta kan förändras hos NETS. Koppling mellan kod och kort kan man se i terminalen genom att dra Admin-kortet, Välj Inlösare, Väl Skriv ut och bläddra ner till DATASET STATUS. 

1

BankAxept

2

BankAxept

3

VISA

4

MASTERCARD

5

AMERICAN EXPRESS

6

DINERS

9

BankAxept

11

JCB

12

TRUMF

14

MAESTRO

15

LINDEX         

16

IKANO          

20

bankaxept       

22

GAVEKORT SENTER

23

GAVEKORT KJEDE 

25

SENTRUMSGAVEKORT

27

XPONCARD KORT  

28

MULTICARD      

29

UNIV PRESENTKORT

30

BankAxept

32

RESURS BANK    

33

Binders VISA

34

NG Bedriftskort

35

SENTER-GAVEKORT

36

KJEDE-GAVEKORT

39

Bankkort Visa

40

Bankkort MC

41

Teller SE

För BABS, skriv i stil med "amx=1921" för att få amex till 1921. (Ev ytterligare koder kan hittas i receipt.cardname)

 

Pay with authorized card

If the setting "payWithAuthorizedCardInPOS" is enabled on a system, company or facility level, a button for payment with "Authorized card" is visible in the Point Of Sale module when the selected person has an active RCP mandate.

  1. Choose to pay with authorized card

  2. Read the information and choose to proceed

  3. An invoice is created

  4. Payment with RCP is attempted

  5. If successful, the receipt can be printed (optional)

  6. If the payment fails, the invice will be credited and the user is informed.