Personkortet - Marknad
| Namn | Beskrivning |
|---|---|
| Kundansvarig: | Ange den person som är ansvarig för denna kund. Välj bland de personer som ni tidigare registrerat som anställda. |
| Säljstatus: | Välj bland de säljstatusar ni tidigare registrerat under BRP Configuration → Personer → Säljstatus. |
| Förmånsstatus: | Välj bland de förmånsstatusar ni tidigare registrerat under BRP Configuration → Personer → Förmånsstatus. |
| Kategori: | Välj bland de personkategorier ni tidigare registrerat under BRP Configuration → Personer → Personkategorier. Personen kan endast tillhöra en kategori. |
| Grupper: | Välj bland de persongrupper ni tidigare registrerat under BRP Configuration → Personer → Persongrupper. Personen kan tillhöra flera persongrupper. |
| Region: | Används för att definiera geografiska regioner som sedan används för att gruppera kunder. Välj bland de regioner ni tidigare registrerat under BRP Configuration → Personer → Regioner. |
| Marknadsaktiviteter: | En marknadsaktivitet är en kundkontakt, typen anger hur kontakten såg ut, om det t.ex. var inkommande/utgående samtal eller besök, brev in/ut. Se även Marknadsaktiviteter. |
Vad betyder ikonerna under marknadsaktiviteter?
Plustecken (Ny) Skapa en marknadsaktivitet.
Soptunna (Radera) Tar bort markerad marknadsaktivitet.
Brev (E-post) Öppnar e-postfunktionen för skapande/utskick av E-post. Utskicket skapar en marknadsaktivitet.
Mobiltelefon (SMS) Öppnar SMS-funktionen för skapande/utskick av SMS. Utskicket skapar en marknadsaktivitet.
Kyrkklocka (Push notifiering) Öppnar Push-funktionen för skapande/utskick av Push notifiering. Utskicket skapar en marknadsaktivitet.
Pappersark (Kopiera till urklipp) Kopierar markerad statusrad.