Personkortet

Owned by Karl Lundkvist
Last updated: Nov 14, 2023 by Nalle Johansson
2 min read

Objektet person

Personkortet innehåller ett antal flikar med olika typer av information om kunden.

Person

Här visas bl.a. kundnummer, telefonnummer, adress, personnummer, kortnummer, foto m.m.

Adress, Fakturaadress

När man matar in postnummer slås postorten upp automatiskt. Detta förutsätter att man har en korrekt lista med alla nummer. Denna lista uppdateras genom att välja Hjälp > Uppdatera postnummer. Uppslagning sker för Sverige, Norge och Finland enligt följande regler:

  • Uppslagning sker när man tabbar sig ur postnummerfältet
  • Norska postnummer har 4 siffror. Om inmatat postnummer finns i den norska postnummerlistan kommer "Land" att bytas till Norge och postorten skrivas dit.
  • Svenska och Finska postnummer har 5 siffror och vissa av postnumren överlappar. Fältet "Land" styr om det blir det svenska eller finska ortsnamnet som slås upp.
  • Förvalt land för nya adresser bestäms av klientinställningen brp.locale som ändras av BRP:s support.

Phone numbers

In Sweden and Finland, phone numbers not starting with 0 will be presented with a leading zero in the person list and all phone fields in BRP Cloud. (TP48214 / 2022.4003)

Marknad

Används i första hand av säljare för att snabbt hitta en viss grupp av personer vid t.ex. utskick då flera av fälten är sökbara.

Meddelanden

  • Internt meddelande visas vid bokning eller uppsökning av personen.
  • Anteckningar visas endast när man aktivt öppnar dem på personkortet.
  • Kundmeddelanden visas i internetbokningen och kundkiosken.

Medlem

Kundtyp, prislista, missade aktiviteter samt avstängningar.

Abonnemang och värdekort.

Aktivitet

PassagefunktionInnebörd
Kräver särskild ingångÖppnar tillgänglightesingång istället för ordinarie ingång
Åsidosätt antipassbackTillåt obegränsat antal inpasseringar utan tidsspärr per ingång

Besök, bokningar och tidigare köp.

Ekonomi

Köp och betalmetoder.

Fakturor

Fakturor med status.

Distributionssätt för fakturor.

Avtal

Avtal som signerats eller borde signeras.

Kundjournal (inställning)

Information endast synlig av behandlare.

Historik

Historik och dokument

Egna

Egendefinierade fält.

Action buttons on the person card

(Changes in TP52556 / 2023.33)

When the person card is opened as a side panel (for example from the person list)

  • OK
  • Save
  • Close
  • Report
  • Become user
  • Syncronization to external systems (if enabled)
  • Exorlive (if the integration is enabled)
  • Take to register
  • Person registry excerpt (if GDPR tools is enabled)


When the person card is opened in a dialogue (for example from Point of Sale)

  • OK
  • Save
  • Close
  • Become user
  • Syncronization to external systems (if enabled)
  • Exorlive (if the integration is enabled)