Söka personer
För att undvika dubbletter, sök alltid efter kunden för att hitta eventuellt befintligt personkort innan ett nytt skapas. Gå först till kontaktregistret genom Back Office > Personer. För att göra samma sak med en organisation, gå till Personer > Organisationer.
The performance when searching by phone number in the person list has been improved. As a part of the solution, wild cards (*
and ?
) are now only allowed at the end of the search criteria. (TP48735 / 2023.190301)
Sökning
I kontaktregistret kan man söka på två sätt. Den enkla sökningen visas direkt. Den avancerade sökningen kommer man till genom att klicka på "Avancerat urval", se längre ner.
Söksträng
Begränsa personlistan genom att ange något av följande:
Ett förnamn eller början av ett förnamn. Ett efternamn eller början av ett efternamn.
Jan
ger sökträffar på förnamnenJan
ochJanne
. Samt även på efternamnenJanson
,Janzon
, osv.Vid flera ord så sker sökningen både i början av för- och efternamn
Ja Er
eller hittar personernaJan Erik Nilsson
ochJan Åke Eriksson
.
Sökning specifikt på förnamn och/eller efternamn
Med hjälp av ett kommatecken sker sökningen på formatet
Efternamn, Förnamn
Exempel:
Er, An
hittarAnders Eriksson
men inteErik Anderson
.
Det går även att lämna tomt på endera sidan om kommat:
,Sand
hittarSandra
.Sand,
hittarSandberg
.
Kundnummer
Sökning görs på exakt angivet kundnummer.
Exempel:
123
finner kundnummer123
men inte1234
.
Personnummer
Sökning på personnummer påbörjas efter sex inmatade siffror. Strecket kan utelämnas. Vid sökning på ett fullständig personnummer med streck (svenskt format) då sker dock sökningen enbart mot personnummerfältet och man slipper träffar på andra fält som exempelvis mobiltelefon.
Vid sökning på del av ett personnummer ska inledande århundrade (
19
eller20
) utelämnas men det får anges vid sökning på ett fullständigt personnummer.
Kortnummer
Sökning görs på exakt angivet kortnummer.
Telefonnummer
Sökning görs på mobil-, hem- och arbetstelefonnummer.
Telefonnummer kan sökas med eller utan landsnummer (ex
+46
eller0046
).Minst sex siffor måste anges för att sökning ska göras på telefonnummer. (ex
073123
)
E-post
Sökning görs på exakt angiven e-postadress.
Organisation
Sökning görs på personer kopplade till organisationer där sökt namn ingår, även del av namnet.
With bar code / QR-code
In Sweden, and when a barcode/QR-code reader is used, you can search for a person or create a person by scanning the barcode or QR code on an ID card. (TP48963 / 2022.4504)
Person list, by first clicking the card icon in the search field.
Detailed search, by first clicking the QR icon in the personal number field.
Person card, by first clicking the QR icon in the personal number field.
Point of sale, by scanning the ID. No button has to be pressed.
It is also possible to click the customer search icon and press the QR icon in the person list.
Urval
Genom att markera en eller flera personer kan du välja att utföra en åtgärd på dem:
Kryssrutan högst upp markerar samtliga objekt i listan.
Markera ett objekt, håll inne
SHIFT
och markera ett annat. Detta markerar de två objekten och alla som ligger mellan dem i listan.Håll inne
CTRL
och markera fritt objekt, ett och ett.
Söka person från databärare (kort/armband)
Om den klient du arbetar på har en läsare för databärare, tryck ikonen (bild) för att gå till personen.